目前俄羅斯經(jīng)濟快速發(fā)展，新興的房地產(chǎn)業(yè)上升勢頭強勁，近兩年全俄羅斯的工業(yè)建筑與商用房建筑竣工面積分別達到3億平方米和1.8億平方米，幾乎相當于前十年建筑面積的總和，建材市場年貿(mào)易額已近100億美元。此外，大量的改擴建工程、城市舊房改造、新房建設和裝修的需求，對建筑裝飾用石材、隔板吊頂材料、壁紙、地板、廚衛(wèi)設備、塑鋼門窗以及金屬五金件的需求量日漸增加。但由于歷史原因，俄羅斯的輕工業(yè)一直不夠發(fā)達，大量的材料需從國外進口。加之目前歐洲國家的昂貴價格令一般俄羅斯人不敢問津，這就為價廉物美的中國建材留下了巨大的市場缺口，中國建材產(chǎn)品逐步進入俄羅斯市場，每年的貿(mào)易額已接近5億美元。

　　一、俄羅斯石材產(chǎn)業(yè)概況

　　俄羅斯天然石材的主要產(chǎn)區(qū)有卡累利阿自治共和國(主要產(chǎn)巨礫、黑次石墨等)，烏拉爾州(頁巖、蛇紋巖、花崗巖、碧石、大理石和石墨等)，高加索邊疆區(qū)、克拉斯諾達爾邊疆區(qū)和羅斯托夫州(平面砂巖、石英巖)，沃羅涅日州(紅色花崗巖、灰色花崗巖、巨礫)和莫斯科州(石灰?guī)r)。近幾年來，由于天然石材市場越來越紅火而不斷有新的采石場出現(xiàn)，很多從事天然石材加工和銷售的企業(yè)也進入了采集石材的行列?，F(xiàn)在俄羅斯的采石場已經(jīng)達到上千個，可以說，到處都在采集石材。僅莫斯科石材加工公司就擁有6個采石場，其中4個可以開采灰色、黑色、紅色花崗巖，兩個可以開采白色和綠色大理石。專家估計，每個采石場需要100萬美元的投資，5年就可以收回成本，而且不需要辦理許可證，只要和當?shù)匦姓C關簽訂合同就可以投入生產(chǎn)。如果單純從事天然石材的銷售，其所需要的投資就很少。

　　同時，開采和加工天然石材在世界上被認為是最有賺頭的生意。近年來，俄羅斯特別是莫斯科地區(qū)掀起了天然石材的銷售熱潮，經(jīng)銷商增加了兩倍。據(jù)專家評估，俄羅斯天然石材的儲量巨大(約有6億立方米)，每年的市場需求量為6億平方米，銷售額達200億美元。目前俄羅斯市場上銷售的主要是大理石和花崗石材料，有很多天然石材還不為人們所熟悉，如:礫石、孤石、砂巖、石灰?guī)r、頁巖、次石墨等。石材銷售商德米特里·卡盧金介紹說，如果到克拉斯諾達爾去看一看，那里的人們生活并不太富裕，但是蓋房子都是用砂巖石和頁巖石砌的墻。這些材料在當?shù)厝说难劾锒际亲顬槠胀ǖ氖^，但是莫斯科要砌這樣的墻就得花上幾千美元。

　　“географика”公司總經(jīng)理維達季·馬米耶夫指出，俄羅斯的天然石材市場還很年輕，幾年前這種市場還不存在，銷售商都是到中國進口天然石材。中國的現(xiàn)有7.5萬個石材開采公司。德米特里·卡盧金先生證實，2008年夏天莫斯科附近的天然石材銷售點增加了1—2倍。通往莫斯科的每一條主要干線都有好幾處天然石材銷售點，有能力的銷售商一天最多能售出5噸石材。他說，建筑石材的銷售具有季節(jié)性，從4月份旺季開始，到10月底結束。其余時間銷售的石材都是用于制作石碑和景物設計。

　　據(jù)莫斯科石材加工公司副董事長弗拉基米爾·艾利赫介紹，其子公司“мкк-ритуал”每年要做1.5萬個石碑，每平方米花崗石石碑的價格為50—120美元材料，平均每平方米大理石石碑的價格為25—80美元。當然景物設計的石材銷量要小一些，但是這種石材的利潤很大。正如專家指出的，沒有100%的利潤銷售商是不干的。

　　目前，俄羅斯裝飾石材業(yè)包含了240-250家采礦及加工公司，其中大部分是小規(guī)模公司。2002年的原料開采量達45萬噸，總加工量達325萬平方米(板材厚度為2厘米)。其中31%為花崗巖及同類硬質石材，64%是大理石及硬石灰石，還有5%是軟石灰石，砂巖，板材及石英巖等。俄羅斯最重要的石頭開采及加工基地是Urals(包括了68%的荒料和27%的加工產(chǎn)品)。全國最大的大理石礦山也在Urals:ZAOKoyelgamramor旗下的Koyelga礦山，年開采量達12萬噸。第二大礦山是ZAOUralskiiMramor旗下的Mramorskoye礦山，年產(chǎn)5.3萬噸。而第三大礦山是在西伯利亞南部中心地帶OAOMKK-Sayanmramor旗下的Kibik-Kordon礦山，年開采量達2.7萬噸。

　　大多花崗巖礦山坐落在俄羅斯西北部地區(qū)的卡雷利阿和列寧格勒境內(nèi)。由VozrozhdenieHolding公司開辦的Vozrozhdenie礦山是該地區(qū)最大的花崗巖礦山，年產(chǎn)量達2萬6千五百至3.2萬噸。自蘇聯(lián)解體以來并無任何權威機構去統(tǒng)計裝飾用石材的開采和加工量。據(jù)調(diào)查，加工工廠作為一種不成文的規(guī)定，精專于石材的鋸及磨的工藝的大公司無非是加工大理石或硬質石料。ZAOKoyelgamramor公司擁有最大的大理石加工工廠。它坐落在Koyelga礦山附近，年出產(chǎn)量達4萬平方米，產(chǎn)品包括板材，薄板及建筑用品。另一個較大的大理石加工工廠由OAOMKK-Sayanmramor經(jīng)營，它坐落于西伯利亞的Kibik-Kordon礦山附近，主要產(chǎn)品是大理石薄板。在眾多花崗巖加工企圖中有一家特別突出，那就是莫斯科StoneworkingCombine(MKK)公司，它擁有四家工廠。

　　許多俄羅斯石材礦山和加工廠從意大利及其他國家引進了先進的現(xiàn)代設備，其中經(jīng)久耐用的金剛石繩鋸及鏈鋸在開采工具中最受歡迎，而如今俄羅斯本國生產(chǎn)的機器設備有時也被作為輔助設備與主要機器同時使用?，F(xiàn)今最先進的采礦工藝是在繩鋸上打一排小洞再在小洞里安放由俄羅斯的科學家們發(fā)明的被稱做Granilen小型炸彈進行爆破，這被稱為“動態(tài)分離技術”或“芬蘭采礦法”。現(xiàn)代最新的慢速炸彈也被應用于一些礦山的開采中。運用所謂的“氣體楔”技術，小型炸彈在爆破洞里被緩慢的運作，通常要好幾秒鐘，用以確保最小的傷害。噴射氣體的方法如今在俄羅斯已很少使用。金剛石繩鋸被運用于Vozrozhdenie的花崗巖礦山（僅一臺機器）及卡雷利阿共和國境內(nèi)的一兩個輝長巖礦。由于金剛石繩鋸的價格高與壽命短的特點，這種方法在俄羅斯不怎么盛行。俄羅斯所有的裝飾用石材礦山都倒閉了，只有列寧格勒的OAOLeningradslanets礦山幸存了下來。這里開采的石灰?guī)r僅僅作為易燃性頁巖的副產(chǎn)品在銷售。西伯利亞的Kibik-Kordon地下礦山現(xiàn)今正在被勘察。

　　大多俄羅斯的石材加工工廠配有進口的機器設備和生產(chǎn)線。據(jù)筆者調(diào)查，他們先擁有約30臺花崗巖氣鋸機器，20臺大型半圓鋸，10臺多軸金剛石繩邊機，25臺校準及打磨線和一寫輔鋸。

　　俄羅斯現(xiàn)擁有500家商業(yè)及咨詢性質的石材公司，而他們當中的大多數(shù)坐落于大都市。在莫斯科，領先于同行的公司有OAOMramorgranit公司，ZAOMetrospetstroy-Soyuz公司，SalonGran-pri-MKK公司，OOOGranitglavstroy公司，OOOTsentr-Mramor-Granit市場咨詢公司，Granul，Benefit公司，NovyKamen公司，Stark-Kamen公司，AONast公司，MKKTradingHouse公司，OOOAlparySTK公司和ZAOGodopek公司等。在俄羅斯其他大城市的公司中，領先的主要是以下幾家:OOOPrirodnyKamen(Kazan)公司，ZAOEtalon(Yekaterinburg)公司，SKDiamant(Samara)公司，OOOGranul-Novosibirsk(Novosibirsk)公司，OOOSoliton(Tyumen)公司及SeitLtd(Volgograd)公司。

　　俄羅斯裝飾用石材市場總值包括進口在內(nèi)達4000萬到5000萬美元。產(chǎn)品類型統(tǒng)計如下:

　　-slabs，semi-finishedgoods:23，9%板材，半成品:23.9%-tile，smallpieces:36，6%薄板，小片:36.6%-architecturalparts:10，8%建筑用材:10.8%-road-buildingproducts:6，8%公路用產(chǎn)品:6.8%-memorials:21，9%紀念碑:21.9%俄羅斯最流行的石材產(chǎn)品大多是標準模板和其他薄板。最普遍的規(guī)格是300×300mm，305×305mm，400×400mm，300×600mmand400×600mm，厚度為20mm或15mm。10mm的薄板也有生產(chǎn)，但因某些原因不被流行。大的板材和規(guī)格板占了消費總額的23.9%，并且這一數(shù)據(jù)還在增加。

　　如今的俄羅斯石材市場有兩種買家:生意人和直接消費方。其中生意人為:大型國家組織——“壟斷者”(OAORZD，RAOGasprom，RAOEES，等等)及他們的有建造及財政權的地區(qū)負責人;共和國，地區(qū)及城市的行政機構;大中型商業(yè)公司，銀行，商店及餐廳;地區(qū)建筑公司的代理商;需要工程用石材的建筑設計施工隊;需要從礦山購買荒料的從事石材產(chǎn)品生產(chǎn)的工廠及紀念碑制造商;石材市場的消費方通常在大城市里，他們進行大量的買賣并且對價格變動很敏感。他們與知名的石材供應商合作并從中抽取傭金。

　　直接的石材消費方有以下三種類型：

　　一是私人買家。他們?yōu)樽约旱墓?，房屋及裝修工程購置石材產(chǎn)品;-自己擁有小公司私人買家，購買石材產(chǎn)品用于小規(guī)模的續(xù)建或修復;個體建筑及設計人員直接消費群體的市場正在發(fā)展。生意人與直接消費方之間有55%-60%/40%-45%的市場。

　　二是進口。2002年俄羅斯的裝飾用石材的進口總額達9.2萬噸。統(tǒng)計如下:荒料:4萬噸(33%的大理石，67%的花崗巖)板材和薄板:4.4萬噸(85萬平方米，厚度為20mm)烏克蘭的花崗巖荒料和花崗巖半成品的供應量都是名列前茅的，2002年仍舊是全俄羅斯唯一出口紀念碑用石材的國家。當然花崗巖荒料也有從芬蘭和哈薩克斯坦進口。意大利，希臘，土耳其和西班牙等幾個國家的大理石荒料，板材和半成品的供應量是全世界最多的。意大利，西班牙和印度是花崗巖板材的主要供應國。而中國是大型金屬鑲嵌規(guī)格板及薄型模板的最主要供應國，并且還向俄羅斯供應了大量的公路建筑用材路緣石和方石等。

　　三是出口。俄羅斯出口的石材數(shù)量很少，約占總開采量的1.7%至2.0%。其買家主要是大西洋延岸國家和波羅的海延岸國家。開采出的花崗巖荒料(主要從Vozrozhdenie礦山)的一小部分出口到白俄羅斯，一些花崗巖板材和薄板出口到立陶宛，拉脫維亞和哈薩克斯坦。從Koyelga和Polotsk開采的白大理石荒料的小部分被運送到意大利和西班牙的公司。

　　俄羅斯石材市場前景

　　據(jù)俄羅斯官方統(tǒng)計委員會估計，俄羅斯近幾年的GDP平均每年增加3個百分點。外國投資總額時高時低，但總體保持上升趨勢。俄羅斯，圣彼得堡和其他大城市近年迎來了建筑高峰期，這使得石材年消費量增加4到5個百分點。目前俄羅斯裝飾用石材的消費市場要比歐洲許多國家更有前景。直接消費方在石材市場所占的份額已達40%-45%，并且由于社會經(jīng)濟的因素會不斷增加，這些因素包括購買力的增加和真正意義上的中產(chǎn)階級的產(chǎn)生。俄羅斯的石材市場將會隨著其在內(nèi)外貿(mào)方面的投資額的增加而擴大。

　　同時，國內(nèi)的建筑業(yè)隨著新銀行和辦公大樓的建立發(fā)展。僅莫斯科就規(guī)劃了許多新的建筑工程，包括莫斯科城市裝飾物，冰宮，約60棟摩天大廈，基輔迪納摩足球場的重建，地下貿(mào)易區(qū)及單軌鐵路等。預計這些建筑要消費的石材總量將超過150萬平方米。俄羅斯其他大城市的石材消費總量預計也將達到同等數(shù)量。

　　我國石材行業(yè)情況

　　2009年雖然有金融風暴的影響，但我國經(jīng)濟發(fā)展的基本面、長期趨勢及優(yōu)勢都沒有改變。工業(yè)化、城市化、市場化、國際化的動能十分強勁。其次，國際新興和發(fā)展中經(jīng)濟體具有很大的石材需求潛力。我國石材業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展，行業(yè)的整體水平大大提高，行業(yè)與企業(yè)的國際聯(lián)系不斷加強，拓展國際市場的能力不斷增強，國際競爭力大大提高。國家一系列的進出口政策與貨幣政策的調(diào)整都有利于石材業(yè)的發(fā)展。石材行業(yè)要堅定信心，調(diào)整結構，迎接挑戰(zhàn)。

　　我國石材業(yè)現(xiàn)有約2000億元的銷售收入中，出口僅占40億美元，折合人民幣將近300億元，約占15%。石材行業(yè)要調(diào)整產(chǎn)品結構、技術結構、營銷模式、企業(yè)組織結構。要努力開發(fā)民生產(chǎn)品，針對“擴內(nèi)需、保增長”的3700億農(nóng)村民生工程和農(nóng)村基礎設施建設，400億醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育事業(yè)的需求，18000億的鐵(路)公(路)機(場)等工程的需求，10000億的災后重建工程的需求調(diào)整產(chǎn)品結構，適應市場需求;大力加強石材業(yè)標準化工作，按照石材業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，調(diào)整技術結構，提高技術水平;調(diào)整石材業(yè)的營銷模式，貼近市場，貼近消費者，實施品牌戰(zhàn)略，使石材產(chǎn)品與消費者直接見面;整合行業(yè)資源，按照產(chǎn)業(yè)政策，實施優(yōu)勝劣汰，優(yōu)勢企業(yè)要做大做強，提高行業(yè)集中度。總之，我們在金融風暴的沖擊下，要在結構調(diào)整中求生存，在結構調(diào)整中求發(fā)展，在結構調(diào)整中建設現(xiàn)代石材業(yè)。

　　對于建筑石材整體需求減少直接影響到石材行業(yè)的國內(nèi)外市場。2008年，下半年以來，以美國、歐洲、日韓等市場為代表的傳統(tǒng)石材消費市場由于經(jīng)濟不景氣已明顯萎縮。中國石材行業(yè)是外向型產(chǎn)業(yè)，自2008年9月開始，我國石材企業(yè)訂單明顯減少三成。目前石材出口面臨的主要情況:

　　1、國際市場形勢嚴峻

　　受金融風暴的影響，目前的國際經(jīng)濟環(huán)境下，原有的傳統(tǒng)石材消費市場日益萎縮，石材出口受阻，當前原油價格與匯率大起大落的形勢，更加劇了石材出口的風險。但是，由于石材的生產(chǎn)周期在一年左右，訂單式的生產(chǎn)方式使得金融危機對石材業(yè)的影響有一定的滯后性。有專家預計，中國石材行業(yè)真正的寒冬將可能在2009年和2010年大面積顯現(xiàn)，周期可能持續(xù)兩年。國內(nèi)中小石材企業(yè)期待對傳統(tǒng)市場實現(xiàn)出口增幅上漲已不太可能。而相對于傳統(tǒng)消費市場的美國、歐洲等發(fā)達國家，一些發(fā)展較快的發(fā)展中國家對于石材需求反而更有潛力。轉變出口方向，重組出口市場結構，是石材企業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)、新機遇。另一方面，國內(nèi)石材行業(yè)缺乏自主創(chuàng)新和高科技高附加值的產(chǎn)品，缺乏對國內(nèi)外市場的系統(tǒng)調(diào)研和投入，更是目前石材行業(yè)尤其是中小企業(yè)的發(fā)展盲區(qū)。

　　因此，要用好政策，實施國際市場的多元化戰(zhàn)略，鞏固歐美日韓市場，開發(fā)新興市場。所說用好的政策，就是中國石材協(xié)會與全行業(yè)共同努力爭取到的石材荒料進口關稅降低了4個百分點，出口退稅率提高了4個百分點，以及進口石材調(diào)出法檢目錄，大理石免除海關放射性檢驗。這些政策為石材企業(yè)進出口業(yè)務提供了十分有利的政策環(huán)境，我們一定要用好這些政策，開拓國際市場。在國際石材市場中，目前日韓是我國石材出口的第一市場，2008年我國對日韓的出口額在總出口額的比重從2007年的33.201%降到33.115%，歐元區(qū)與北美地區(qū)從2007年的33.43%降到28.31%。但兩者仍占我國出口市場的半壁江山，因此，鞏固日韓歐美市場十分重要。東盟從2007年的4.42%，增長到2008年的4.86%，達到1.91億美元。2010年10加1(東盟與中國)實現(xiàn)自貿(mào)區(qū)，為石材的出口創(chuàng)造了有利條件。

　　但是，更重要的是注重新興市場的開發(fā)。目前俄羅斯經(jīng)濟正進入快速發(fā)展時期，新興的房地產(chǎn)業(yè)強勢增長，近兩年全俄羅斯的工業(yè)建筑與商用房建筑竣工面積增長迅猛，建材市場年貿(mào)易額大幅遞增。大量的改擴建工程、城市舊房改造、新房建設和裝修的需求，對建筑裝飾用石材需求量日漸增加。由于歷史原因，俄羅斯的輕工業(yè)一直比較落后，大量的材料須從國外進口。加之目前歐洲國家的價格較高，這就為價廉物美的中國石材留下了巨大的市場商機，俄羅斯的市場份額從2007年占我國石材總出口額的1.599%，增長到2008年的2.85%，增長近1倍，達到1.12億美元。

　　2、石材企業(yè)集中度不高

　　石材上規(guī)模的企業(yè)較少，以福建省為例，2008年福建省石材出口超過5000萬美元的企業(yè)僅有2家，2009年1季度出口超過1000萬美元的企業(yè)僅有3家。多數(shù)企業(yè)受資金、規(guī)模等客觀因素的制約，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，難以規(guī)?；l(fā)展，整體競爭實力和抵御風險能力有待進一步提高。從國內(nèi)石材市場來看，原材料的漲價，人力成本的提升，以及近幾個月來經(jīng)濟危機的影響也日漸深入，國內(nèi)市場也呈緊縮狀態(tài)，企業(yè)產(chǎn)銷量均有很大程度上的減少。目前，中央出臺十項舉措，以擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長，預計在未來兩年多的時間內(nèi)，中央將投入4萬億元資金強力啟動內(nèi)需。明確指出，加大鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設，加強農(nóng)村基礎設施建設，加快生態(tài)環(huán)境建設。一系列利好政策的出臺，為我國石材行業(yè)帶來新的機會。做好內(nèi)銷，大力拓展俄羅斯等新興國外市場，成為所有石材行業(yè)人士的共識。

　　3、傳統(tǒng)式生產(chǎn)效率低下

　　部分企業(yè)在技術研發(fā)投入上普遍不足，存在技術裝備落后，傳統(tǒng)的作坊式生產(chǎn)、高庫存、低周轉率的經(jīng)營方式也阻礙了企業(yè)生產(chǎn)效率的提高，拖住了現(xiàn)代石材企業(yè)走出國門出口步伐。此外，品牌戰(zhàn)略是最有效的市場競爭手段，石材產(chǎn)業(yè)品牌的缺失，還讓出大塊市場份額。樹立打造自己的品牌，才能在國外石材市場上占用一席之地。

　　幾點建議

　　1、加快石材行業(yè)結構調(diào)整，特別是產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整步伐

　　要逐步和盡快建成石材市場經(jīng)濟秩序。建筑材料和建筑業(yè)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一，石材是我國及整個人類社會最主要的建筑裝飾材料。全國石材產(chǎn)值占建筑材料近1/5。石材工業(yè)事關國家經(jīng)濟建設的大局和建設小康社會的成敗，而當前我國石材市場秩序混亂，急待規(guī)范。全國數(shù)萬家石材企業(yè)在市場游戲規(guī)則和法規(guī)不完善的情況下參與市場競爭，是導致行業(yè)落后、無序和過度競爭的主要原因。所以，加快產(chǎn)業(yè)結構的升級和調(diào)整，實現(xiàn)石材工業(yè)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。建議國家有關部門應從政策等方面繼續(xù)支持石材工業(yè)加快結構調(diào)整步伐，對各地淘汰落后和倒閉的中小石材企業(yè)給予適當補貼，特別是對大型石材-T業(yè)的企業(yè)并購重組從政策等各方面給予重點支持。對行業(yè)進行整合，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，轉變重材料生產(chǎn)，輕產(chǎn)品開發(fā)的傾向，增強石制品和石材深加工產(chǎn)品的開發(fā)，推廣先進的加工設備，提升石材加工企業(yè)的技術水平。

　　2、提高石材出口產(chǎn)品附加值，實施市場多元化戰(zhàn)略

　　金融海嘯來襲之時，建議石材企業(yè)要隨時關注并詳細研究次貨危機發(fā)展給石材業(yè)帶來的最新影響，制訂相應的高附加值石材產(chǎn)品出口轉向戰(zhàn)略，聽取業(yè)內(nèi)人士意見，為實現(xiàn)發(fā)展和業(yè)務操作提供決策依據(jù)。同時，還要實施市場多元化戰(zhàn)略。次貨危機對一些金融關聯(lián)度較低的新興市場沖擊比較有限，建議石材企業(yè)可針對俄羅斯等國這些新興市場加大開拓力度。目前歐美市場萎縮，而俄羅斯等一些新興的國家的市場需求旺盛，建議把石材出口市場轉移到這些市場需求旺盛的國家，以新的市場增量填補原有的市場減少量。對國內(nèi)的一些以出口為主的石材企業(yè)而言，必須有選擇地轉移出口目的地，構建新的出口市場結構，逐步使新興市場成熟起來，盡可能縮小企業(yè)風險。

　　此外，要加強石材出口風險管理。外貿(mào)石材企業(yè)在開展出口業(yè)務時，要加強與海外客戶聯(lián)系，跟蹤海外客戶資信動態(tài)，加強出口應收賬款的跟蹤催討和內(nèi)部合同(單證)管理;嚴格履行商務合同中的賣方義務，加強石材產(chǎn)品質量檢驗等工作。